Fundamental Global, Ethereum Alımları ve İşletme Masrafları İçin 5 Milyar Dolar Toplamayı Hedefliyor

Fundamental Global Inc. (FGF), Ethereum satın almak ve iş operasyonlarını desteklemek amacıyla 5 milyar dolar toplamak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bir başvuru yaptı. Şirket, piyasa koşulları ve yatırımcı talebine bağlı olarak zaman içinde menkul kıymetler sunmayı planlıyor.

FGF, S-3 kayıt beyanını hem temel bir prospektüs hem de piyasada (ATM) bir prospektüs ile sundu. Bu başvuru, FGF'ye hisse senedi, imtiyazlı hisse senedi, borç senedi, varant veya birim çıkarma imkanı sağlıyor. Sunumlar, gelecekteki piyasa koşullarına bağlı olarak birden fazla dilimde gerçekleşebilir. ThinkEquity, LLC ile yapılan bir anlaşma, 4 milyar dolara kadar adi hisse senedinin ATM sunumlarını denetleyecek. ATM rotası kullanılmazsa, 5 milyar doların tamamı başka yöntemlerle sunulabilir.

FGF, menkul kıymetleri birden fazla dilimde ihraç etmeyi ve büyüklük, fiyatlandırma ve şartları piyasa koşullarına göre ayarlamayı planlıyor. Dosyalama, 4 milyar dolara kadar adi hisse senedi ihraç etmek için bir temel prospektüs ve bir piyasada (ATM) prospektüsü içerir. Bu sunumlar, ThinkEquity, LLC ile yapılan yeni bir anlaşma kapsamında yönetilecek. Şirket, talebe ve piyasa dinamiklerine bağlı olarak hisseleri kademeli olarak veya birden fazla sunumda satabilir. ATM sunumu aracılığıyla hiçbir hisse satılmaması durumunda, FGF 5 milyar doların tamamını başka yollarla yükseltebilir.

Şirket, toplanan sermayenin büyük bir kısmının doğrudan Ethereum satın almak için kullanılacağını açıkladı. Bu strateji, FGF'nin potansiyel fiyat artışından ve daha geniş blockchain benimsenmesinden yararlanmasını sağlıyor. Dijital varlık büyümesiyle ilgilenen yatırımcılar bu yaklaşımı çekici bulabilir. Sermayenin geri kalanı, genel işletme maliyetlerini, operasyonları ve işletme sermayesini karşılamak için kullanılacak. Dosyalama, Ethereum alımları veya kripto stratejisi ile ilgili herhangi bir ortaklık hakkında bir zaman çizelgesi sunmadı. Bu, dijital varlık inovasyonu ile günlük finansal ihtiyaçlar arasında dengeli bir uygulama olacaktır.

FGF, Form S-3 düzenlemelerinin Genel Talimat I.B.6'sı da dahil olmak üzere SEC yönergelerine uygunluğu vurguladı. Bu kurala göre, FGF'nin halka açıklığı 75 milyon doların altında olduğu için birincil teklifler 12 ay içinde 10,67 milyon doları aşamaz. 4 Ağustos itibarıyla FGF'nin halka açıklığı, her biri 38,30 dolardan fiyatlandırılan 835.881 bağlı olmayan hisseye göre yaklaşık 32 milyon dolardı. Bu piyasa değeri 75 milyon doların üzerine çıkarsa, şirket üçte bir teklif sınırını kaldırabilir. Nasdaq'da işlem gören hisseler, adi hisse senedi için 'FGF' ve Seri A imtiyazlı hisse senedi için 'FGFPP' sembolleri altında işlem görüyor.

Sonuç olarak, Fundamental Global'ın bu hamlesi, kripto para piyasasına olan ilgisini ve Ethereum'a yaptığı yatırımı gösteriyor. Şirketin hem piyasa koşullarına uyum sağlama hem de operasyonel ihtiyaçlarını karşılama çabası, yatırımcılar ve piyasa tarafından yakından takip edilecektir.