Trump Media & Technology Group (TMTG), 12 Milyar Dolarlık Fon Toplamak İçin Yeni Bir Hamle Yaptı

Trump Media & Technology Group (TMTG), çeşitli dağıtım kanalları aracılığıyla hisse senedi, borç ve dönüştürülebilir notlar yoluyla 12 milyar dolara kadar fon toplamak için bir başvuru yaptı. Şirket, daha önce Bitcoin satın almak için 2.5 milyar dolar toplamıştı ve bu Bitcoin'ler şu anda Anchorage Digital ve Crypto.com tarafından saklanıyor.

TMTG, gelecekteki Bitcoin alımlarını henüz doğrulamadı, ancak mevcut varlıkları şirket bilançosu stratejisinin bir parçası olarak kalmaya devam ediyor. Şirket, ortak hisse senetleri, imtiyazlı hisse senetleri, dönüştürülebilir notlar, borç senetleri, varantlar, haklar veya birimler yayınlamayı planlıyor. Şirket, hisse başına 0.0001$ fiyatla 84.6 milyon adet adi hisse senedi satacağını doğruladı. Ancak, sermayenin çoğu özel yerleşim ve dönüştürülebilir enstrümanlar yoluyla artırılacak.

Yapılandırılmış bir işlemde, TMTG, hisse başına 25.72$ fiyatla 55.8 milyon hisse satacak. Bunlar kurumsal alıcılara gidecek ve yaklaşık 1.44 milyar dolar getirmesi bekleniyor. Ek olarak, 2028'de vadesi dolacak %0.00 kıdemli notların dönüştürülmesi üzerine 28.8 milyon hisse ihraç edilebilir. Bu dönüştürülebilir enstrümanlar 1 milyar dolar değerinde.

Dosyalama, doğrudan ihraçlardan elde edilen gelirlerin TMTG'ye gideceğini açıklığa kavuşturuyor. Ancak, üçüncü taraf hissedarlar tarafından satılan hisselerden herhangi bir gelir elde etmeyecek. Satışlar, aracılar ve yerleşim acenteleri dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla gerçekleşebilir.

TMTG, yakın zamanda Bitcoin alımına 2.5 milyar dolar ayırmıştı. Bu sermaye artırımı, hisse senedi satışlarından 1.5 milyar dolar ve tahmini olarak %35 primle fiyatlandırılan dönüştürülebilir notlardan 1 milyar dolar içeriyordu. Şirket, BTC satın aldı ve bunu bilançosuna ekledi. Dijital varlıklar için saklayıcılar arasında Anchorage Digital ve Crypto.com yer alıyor. Bu satın alma, son aylarda kamuoyuna açıklanan en büyük kurumsal BTC varlıklarından birini temsil ediyor.

TMTG, yeni duyurulan 12 milyar dolarlık sermaye artırımının ek BTC alımlarını içerip içermeyeceğini henüz doğrulamadı. Ancak şirket, dijital varlıklarla etkileşime girmeye devam ediyor. Şirketin BTC varlıkları, 2.5 milyar dolarlık satın alma sonrasında, düzenlenmiş saklayıcılar aracılığıyla aktif ve güvenli bir şekilde tutuluyor.

Sonuç olarak, TMTG'nin hisse senedi teklifleri, dönüştürülebilir notları ve dijital varlık tahsisinin birleşimi, kripto para piyasalarına kurumsal katılımın artmasıyla birlikte geliyor. Mevcut sermaye artırımı, şirketin sermaye esnekliğini ve finansal yapısını genişletiyor.