Strategy, $500 Milyonluk IPO ile Yeni Hisse Senedi İhraç Ediyor

Strategy (Nasdaq: MSTR, STRK, STRF, STRD) tarafından yapılan duyuruya göre, seçkin yatırımcılara sunulacak olan değişken oranlı Seri A Perpetual Stretch Tercihli Hisse Senedi (STRC Hisse Senedi) için bir ilk halka arz (IPO) planlanıyor. Bu IPO, 5.000.000 adet hisse senedi sunacak ve 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilecek. Elde edilecek gelirler, Bitcoin satın alımı ve işletme sermayesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.

STRC Hisse Senedi, başlangıçta yıllık %9.00 olarak belirlenen değişken bir oran üzerinden kümülatif temettüler biriktirecek ve hisse başına 100 dolar olarak belirtilecek. 31 Ağustos 2025'ten itibaren düzenli aylık temettüler ödenecek, ancak Strategy'nin yönetim kurulu veya yetkili komitesi tarafından ilan edilmesi şartıyla. Strategy, bu temettü oranını kendi takdirine bağlı olarak ayarlama hakkına sahip olacak, ancak bu ayarlamalar belirli kısıtlamalarla sınırlı olacak.

Ödenmemiş temettüler durumunda, STRC Hisse Senedi, geçerli temettü oranı üzerinden aylık olarak biriken bileşik temettüler biriktirecek. Bu süreç, ödenmemiş temettülerin ve biriken tutarların tamamı ödenene kadar devam edecek.

Strategy, STRC Hisse Senedini, hisselerin Nasdaq veya New York Menkul Kıymetler Borsası gibi büyük bir borsada listelenmesinden sonra herhangi bir zamanda itfa etme hakkına sahip olacak. İtfa fiyatı, hisse başına 101 dolar artı birikmiş ve ödenmemiş düzenli temettüler olacak. Ancak, bu itfa seçeneği, STRC Hisse Senedinin en az 250 milyon dolarının ödenmemiş olması gibi belirli koşullara bağlı olacak.

Temel değişiklikler durumunda, hisse senedi sahipleri, Strategy'den hisselerini geri satın almasını talep etme hakkına sahip olacaklar. Geri alım fiyatı, hisselerin belirtilen tutarı artı birikmiş temettüler olacak. STRC Hisse Senedi, hisse başına 100 dolar başlangıç tasfiye önceliğine sahip olacak.

IPO, Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company ve TD Securities tarafından ortak yöneticiler olarak yönetilecek. Ek ortak yöneticiler arasında The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital ve Keefe, Bruyette & Woods yer alacak. İlgilenenler, ön prospektüse SEC'in web sitesi aracılığıyla erişebilirler.