Mara Holdings, 1 Milyar Dolarlık Dönüştürülebilir Tahvil İhraç Ederek Bitcoin Almayı Planlıyor

Kripto madencilik şirketi Mara Holdings, 1 milyar dolara kadar dönüştürülebilir kıdemli senet ihraç etmeyi planlıyor. Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, 2032'de vadesi dolacak olan senetlerin 850 milyon dolarlık kısmı, nitelikli kurumsal alıcılara sunulacak. Şirket ayrıca alıcılara, ek olarak 150 milyon dolarlık senet satın alma opsiyonu tanıyacak, böylece potansiyel toplam 1 milyar dolara ulaşacak.

Elde edilecek gelirin 50 milyon dolara kadar olan kısmı, 2026 vadeli mevcut %1,00'lık dönüştürülebilir kıdemli senetlerinin bir kısmını geri satın almak için kullanılacak. Kalan kısım ise, capped call işlemlerinin maliyetlerini karşılamak, ek Bitcoin (BTC) satın almak ve genel kurumsal amaçlar için finanse edilecek. Senetler, Mara'nın kıdemsiz teminatsız yükümlülükleri olacak ve faiz taşımayacak. Ancak teklif, anlaşmanın sonuçlanacağı veya hangi şartlarda olacağına dair bir garanti olmaksızın, "piyasa ve diğer koşullara" tabidir.

Bu duyuru, Mara Holdings'in, kurumsal bir yatırım danışmanı olan ve 1,75 milyar dolarlık varlık yöneten Two Prime'ı azınlık hissesiyle satın almasını takiben geldi. Bu anlaşma, Mara adına Two Prime'ın yönettiği Bitcoin miktarını önemli ölçüde artırıyor. Haziran ayı başındaki raporlar, şirketin artan madencilik zorluğuna ve yükselen hashrate'e rağmen Mayıs ayında BTC üretimini %35 artırdığını ortaya koydu. Mayıs ayı sonundaki raporlar ayrıca, Mara Holding'in yıllık madencilik gelirinin 752 milyon doları aştığını ve bu rakamın şirket için Bitcoin madenciliği gelirinde yeni bir rekor olduğunu gösterdi.

Bitcoin Treasures verilerine göre, Mara Holdings yayın tarihi itibarıyla kasasında 50.000 BTC bulunduruyor. Bu da şirketi, 607.000 BTC ile dünyanın en büyük Bitcoin hazinesi olan Strategy'den sonra, ikinci en büyük kurumsal Bitcoin sahibi yapıyor. Mara Holdings, Mart ayı sonlarında da, Strategy'nin planına benzer bir şekilde, daha fazla Bitcoin satın almak için 2 milyar dolara kadar hisse senedi satmayı planladığını duyurmuştu. Şirket, düzenleyici bir dosyada, büyük kurumsal yatırımcılarla, "zaman zaman" 2 milyar dolara kadar hisse senedi satmaları için bir anlaşmaya vardığını belirtmişti. Mara ayrıca, "Bu tekliften elde edilen net geliri, Bitcoin alımı ve işletme sermayesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyoruz." şeklinde ekledi.