GameStop, Dönüştürülebilir Tahvil Satışını 2,25 Milyar Dolara Çıkardı

GameStop, 12 Haziran tarihli basın açıklamasına göre, 2032'de vadesi dolacak ve faiz ödemesi yapmayan dönüştürülebilir tahvillerini büyük kurumsal yatırımcılara özel olarak satacak. Şirket ayrıca, alıcılara ek 450 milyon dolarlık tahvil satın alma opsiyonu sunarak toplam satış miktarını 2,7 milyar dolara çıkarma imkanı tanıdı. Satışın 17 Haziran'da sonuçlanması bekleniyor. Masraflar ve giderler düşüldükten sonra, GameStop'un yaklaşık 2,23 milyar dolar (ek tahvillerin satılması durumunda 2,68 milyar dolar) gelir elde etmesi bekleniyor.

Bu hamle, GameStop'un daha önce Nisan ayında 1,5 milyar dolar topladığı ve bu fonların bir kısmını 512 milyon dolar değerinde 4,710 Bitcoin (BTC) satın almak için kullandığı bir önceki satışını takip ediyor. İlk 1,75 milyar dolarlık teklifin 11 Haziran'daki duyurusu, GameStop hisselerinde %20'lik bir düşüşe neden olmuştu. 12 Haziran'da hisseler, potansiyel değer kaybı ve şirketin kripto para yönelimi nedeniyle %5 daha düştü.

Azalan perakende varlığı ve ilk çeyrekte çeyrekten çeyreğe %17 düşen temel gelirlerle birlikte şirket, dijital varlıklara yöneliyor. GameStop, şu anda büyük miktarda Bitcoin tutan birkaç halka açık şirketten biri. Mayıs ayındaki satın alımı, onu BitcoinTreasuries.net verilerine göre 13. en büyük kurumsal Bitcoin sahibi yaptı. Şirketin daha geniş stratejisi, durağan ürün gelirlerine rağmen agresif Bitcoin birikiminin pazar değerlemesinin merkezine oturduğu MicroStrategy'nin stratejisine benziyor.

Yeni fiyatlanan tahviller, 12 Haziran'daki ortalama işlem fiyatının %32,5 üzerinde, hisse başına 28,91 dolarlık bir dönüşüm oranına sahip. Tahviller faiz taşımıyor ve GameStop, belirli eşikler karşılanmadığı sürece bunları Haziran 2029'a kadar geri ödeyemez. Yatırımcılar, belirli koşullar altında erken dönüşüm yapabilir veya 2028'de geri ödeme talep edebilir.

Bu teklif, GameStop'a azalan satışlardan ve oyun ile perakende sektöründeki değişen talepten kurtulmanın yollarını ararken daha fazla zaman ve esneklik sağlıyor.