Figure Technology Solutions, İlk Halka Arz (IPO) Büyüklüğünü Artırıyor

Blokzinciri tabanlı borç verme şirketi Figure Technology Solutions, ilk halka arzının (IPO) boyutunu artırarak toplam anlaşmanın potansiyel olarak yaklaşık 800 milyon dolara ulaşmasını hedefliyor. Şirket, Salı günü yapılan bir başvuruda, hisse başına 20 ila 22 dolar aralığında revize edilmiş bir fiyattan 26.6 milyon adet A Sınıfı adi hisse senedi sunuyor. Bu, önceki 18 ila 20 dolar aralığından bir artış anlamına geliyor. Ek olarak, hisse senedi satan hissedarlar 4.85 milyon hisse senedi daha sunacak ve toplam arz 31.5 milyon hisseye ulaşacak.

Eğer aracılar tam 4.7 milyon hisselik ek alım opsiyonunu kullanırlarsa, hem birincil hem de ikincil hisseler dahil olmak üzere toplam IPO büyüklüğü 796 milyon dolara ulaşabilir. Ancak, yalnızca Figure tarafından satılan birincil hisseler şirkete gelir sağlayacak. Figure tarafından ihraç edilen 26.6 milyon hisseyi içeren birincil satış, brüt olarak 585 milyon dolara kadar gelir sağlayacak. Eğer ek alım opsiyonu tam olarak kullanılırsa, şirket 689 milyon dolara kadar gelir elde edebilir. İkincil hisselerden elde edilen kalan gelirler mevcut hissedarlara gidecek.

Figure, elde edilen geliri blokzinciri ekosistemini güçlendirmek, platform geliştirmelerine yatırım yapmak, dijital varlık pazarlarını genişletmek ve vadesi geçmiş borçların bir kısmını ödemek için kullanmayı planlıyor. Özellikle şirket, kredi oluşturma platformu Figure Connect'in kullanımını hızlandırmayı ve zincir içi haciz ve eNote kaydı olan Dart'ı ölçeklendirmeye devam etmeyi planlıyor. Ayrıca, geleneksel, getiri sunmayan stabilcoinlere uyumlu bir alternatif olarak pazarladığı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kayıtlı, faiz getiren stabilcoin'i YLDS için altyapıyı geliştirmeyi hedefliyor. Figure, 2025'in ilk yarısında 29 milyon dolar net gelir elde etti ve 30 Haziran 2025 itibarıyla 404 milyon dolar toplam hissedar özkaynağı bildirdi. Ayrıca, şirketin 292 milyon dolar birikmiş zararı bulunuyor.

Kripto para borsası Gemini de Salı günü IPO fiyat aralığını hisse başına 24-26 dolara yükseltti ve Cuma günkü başlangıcından önce 3 milyar doların üzerinde bir değerlemeyi hedefliyor. Arz büyüklüğü 16.67 milyon hissede kalırken, beklenen artış 317 milyon dolardan 433 milyon dolara yükseldi. Winklevoss tarafından kurulan şirket ayrıca Nasdaq'ı bir destekçi olarak güvence altına aldı; borsa özel bir yerleştirmede 50 milyon dolar değerinde hisse satın alacak.