Bitfarms, Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvil İhraç Miktarını 500 Milyon Dolara Çıkardı

Bitfarms, yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte en son finansman turunu genişletiyor ve gelişen dijital altyapı stratejisinde önemli bir adım daha atıyor. 16 Ekim tarihli bir basın bültenine göre şirket, 1 gün önce duyurduğu 300 milyon dolarlık başlangıç ​​tutarından artırarak, 2031 vadeli %1,375 faiz oranlı 500 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin ihraç fiyatını belirledi. Anlaşma ayrıca, ilk alıcılar için yaklaşık 88 milyon dolarlık bir satın alma opsiyonu içeriyor ve Toronto Menkul Kıymetler Borsası onayıyla yaklaşık 21 Ekim'de kapanması bekleniyor.

Bitfarms'in teklifinin detayları: 15 Ocak 2031'de vadesi dolacak olan tahviller, yılda %1,375 faiz kazanacak ve yılda iki kez ödenecektir. Bunlar kıdemli teminatsız yükümlülüklerdir ve belirli koşullar altında itfa edilebilir, geri satın alınabilir veya dönüştürülebilir. İlk dönüştürme fiyatı, Bitfarms'in 16 Ekim'deki Nasdaq kapanış fiyatı olan 5,28$'ın %30 üzerinde, hisse başına yaklaşık 6,86$ olarak belirlenmiştir.

Bitfarms ayrıca, tahvil dönüşümlerinden kaynaklanabilecek potansiyel seyreltmeyi azaltmak için üst sınırlı çağrı işlemleri de yapacak. Bu özel olarak müzakere edilen düzenlemeler, tahvillerin dayanak hisse sayısını kapsar ve şirketin en son piyasa fiyatının %125'i olan hisse başına 11,88$ ile sınırlı bir fiyatı vardır. Şirket, bu üst sınırlı çağrıları, ihraçtan elde edilen gelirlerden veya mevcut nakitten finanse etmeyi planlıyor.

Elde edilecek gelirler, genel kurumsal amaçlar için ve yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim alanındaki Bitfarms'in sermaye genişlemesini desteklemek için kullanılacak. Dönüştürülebilir tahvil ihraçları, sermaye yoğun genişleme için seyreltici olmayan finansman arayan madencilik şirketleri arasında popülerlik kazanmıştır. Şirketin, geleneksel Bitcoin madenciliğinden yapay zeka ve HPC altyapısına geçmesi nedeniyle, Bitfarms'e olan yatırımcı güveni, teklifin artırılması kararıyla gösteriliyor. Son gelişmeler arasında, Panther Creek sahası için 300 milyon dolarlık bir Macquarie borç tesisi, yapay zeka veri merkezlerinde yeni ortaklıklar ve ikinci çeyrekte 78 milyon dolara ulaşan yıllık %87 gelir artışı yer alıyor. Analistler, 2025'te karlılık beklentisiyle "Satın Al" notunu koruyor.

Sonuç olarak, Bitfarms'in dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracını artırması, şirketin yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim alanındaki büyüme planlarını destekleme ve yatırımcı güvenini artırma çabasının bir yansımasıdır. Bu hamle, şirketin dijital altyapı stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.